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动力电池驶入供应链为王时代


发布时间:

2021-09-07

蜂巢能源董事长兼CEO杨红新认为,中国新能源汽车市场在经历了探索的“萌芽期”、百花齐放的“膨胀期”和格局重塑的“低谷期”,迎来了蓬勃向上的“加速期”,换挡提速。

动力电池驶入供应链为王时代

“2021是新能源市场元年,电动化发展换挡提速。”

蜂巢能源董事长兼CEO杨红新认为,中国新能源汽车市场在经历了探索的“萌芽期”、百花齐放的“膨胀期”和格局重塑的“低谷期”,迎来了蓬勃向上的“加速期”,换挡提速。

 9月1~3日,2021第十四届高工锂电产业峰会在深圳举行,来自电池、材料、装备等产业链各细分领域领袖及高层围绕供应链协同、材料体系迭代与应用、工艺创新与智能制造等核心议题展开探讨,参会规模近1500人。

 在开幕式专场,蜂巢能源董事长兼CEO杨红新发表了“动力电池企业战略供应链部署”的主题演讲。 

 可供参考的一组数据是,2021年1-7月中国新能源汽车市场增速领衔全球,新能源乘用车月度销量增速维持在历史高位,且新能源汽车销量占汽车总销量比例2021年连续数月突破10%,7月份占比更是达到12%。因此,2021年也成为新能源汽车市场的加速期元年。

  杨红新的判断是,得益于政策端、需求端、供给端、成本端等多重因素共振,全球新能源市场换挡提速爆发。预计2030年整个新能源汽车将进入成熟期,这也意味着市场正迎来10年黄金高速增长的机遇期。

  在杨红新看来,与机遇并行的是,供应链的挑战同样需要整个行业全面重新审视。

  2021年新能源快速发展,供应链发展滞后整体行业发展,电解液中的VC、六氟磷酸锂,LFP,负极石墨化、PVDF、SP相继出现供应紧张局势,部分甚至面临断供,2021年供应紧张的原料未来2-3年供应或依然紧张。

  他认为,动力电池行业发展已进入快车道,步入“TWh时代”,动力电池将驶入供应链为王的时代,打破以往单纯的买卖关系,打造新型合作伙伴关系,更大范围、更深次层开展战略合作,推动供应链协同发展,重塑新型供应链模式。

  10年黄金高速增长机遇期

  在杨红新看来,2021年新能源汽车迎来了蓬勃向上的“加速期”,也给市场带来了10年的黄金高速增长机遇期。

  这个阶段的市场增速、工厂建设增速,以及供应链需求全面提速,而用车成本下降,用户逐步成熟且接受度快速提升,同时L2、L2.5、L3自动驾驶的快速普及,将吸引更多潜在消费者,预计2030年整个新能源汽车将进入成熟期。

   杨红新指出,得益于政策端、需求端、供给端、成本端等多重因素共振,2021年开始,全球新能源市场将全面换挡提速爆发。

   政策端来看,乘用车双积分政策有效落地,新能源积分比例逐年提升,积分价值显著增加,强力驱动电动化进程加速;CAFC积分要求逐年加严,驱动越来越多的企业考虑新能源+混动节能技术双向布局。

  杨红新表示,48V是一个偏过渡型技术,未来纯电为主,增程、插混作为补充,但HEV市场不容小视,空间也很大,尤其是国内主机厂突破了HEV领域的日系垄断,推进新能源+节能车双路线同时高速增长。

  需求端来看,车型结构发生了明显变化,A级车曾是销量最大的一部分,但近几年在快速萎缩,C端发力,A00级和B级车高低两端率先开启市场化,带动需求爆发。

  一方面,A00级低端代步市场(以五菱宏光Mini为代表)已跨越经济性拐点率先开始市场化;另一方面,B级高端增购市场依靠智能化及全新用户体验优势赢得市场。两端市场均以私人用户为主,带动整体市场有效放量,具有标志性意义。

  供给端来看A00/A0/A级细分市场,目前已相继推出了高性价比的明星产品,终端价格与同级燃油车相比都极具竞争力,叠加NEV的牌照优势、使用经济性优势以及智能化优势,一经上市销量节节攀升,将较为明显地促进对应细分市场的爆发。

  成本端来看,动力电池成本持续下降,将驱动主流市场平价拐点的到来。

  2020年全球锂离子电池组平均监测价格降幅为13%,随着技术发展和产业链持续规模化,预计2023年有望突破100$/kWh,届时将驱动主流A级纯电动乘用车拥车成本达到平价拐点,加速新能源汽车在更大范围内的全面普及。

  杨红新认为,全球动力及储能电池增长迅猛,2020年达到154GWh,未来5~10年复合增长率预计将超过20%,2025年有望达到1255GWh,相对于2020年增长8倍以上。预计2025年即将步入TWh时代。

供应链挑战和战略部署

  迎来市场机遇的同时,整个供应链及其结构也发生了巨大变化。

  杨红新介绍,以前的供应商大会均已升级为合作伙伴峰会,供应商也都称合作伙伴,原来的一级供应商改为0.5级供应商,供应链已经延伸至三四级供应商,六氟磷酸锂等原材料都变为电池企业自己采购等等。

  在杨红新看来,2021年新能源汽车快速发展,上游供应链发展滞后整体行业发展,物料供应紧缺呈常态化发展趋势。未来供应链的挑战需要整个行业进行全面的重新审视。

  2021年,电解液中的VC、六氟磷酸锂,LFP,负极石墨化、PVDF、SP相继出现供应紧张局势,今年供应紧张的物料预计长期供应依然紧张。未来其他物料因原材料扩产周期长、化工类扩产环评申报、设备产能不足也会出现供应紧张。

  在设备领域,杨红新认为,未来设备供应的头部聚集效应会愈发明显,头部供应商也将会供应头部的电池企业,非头部电池公司在设备的采购周期会加上,成本也会变高。

  杨红新的判断是,对于中国新能源汽车产业而言,最大掣肘来自于供应链的安全管控。

  一方面,钴锂战略资源供需分离,原材料端受制于人。锂离子电池将逐渐成为大宗商品,锂钴等金属则成为战略性资源,中国作为锂钴资源的需求大国,却仅占有全球锂、钴资源的2.4%和1.1%。

  另一方面,受供需关系错配、美元货币超发、疫情等多因素影响,锂电材料近年巨幅涨价,给电池企业供应链造成严峻的挑战和较大的成本压力。

  统计对比2020年、2021年8月底的原材料价格显示,金属镍涨幅53%、钴涨幅50%、锂盐涨幅150%、铜涨幅76%、铝涨幅70%、BDO涨幅300%、PVDF原材料R142b涨幅700%、针状焦上涨66%、石油焦上涨150%、六氟磷酸锂上涨500%。

  其中,电解液产能扩产周期较长,叠加供需错配,六氟磷酸锂在2021-2022年仍将处于高峰时段,新产能投放周期预计2021年仍难以放产,预计要到2022-2023年价格才将逐步回调20万元/吨以内。

  基于此,杨红新的判断是,电池企业亟待做的是技术布局,技术上把钴去掉,把镍降下来,寻找锂的替代产品,比如钠电池等,同步的还有电解液的材料配方创新。而材料、技术的创新需要上下游建立起良好的协同关系,共同创新研发,共同完成未来的挑战,避免某种技术路线遭遇严重的供应链挑战。

 当前,动力电池依然面临高能量密度开发、快充技术突破、成本持续降低及安全性能不断提升四大挑战。而电池技术的突破及发展,离不开上游材料供应商的协同共进,如高镍正极、快充的石墨负极、高能量密度的磷酸铁锂、低钴、无钴正极等系列材料的突破,以及设备智能化水平的提升等。

 杨红新强调,动力电池行业发展已进入快车道,步入“TWh时代”,动力电池将驶入供应链为王的时代,打破以往单纯的买卖关系,打造新型合作伙伴关系,更大范围、更深次层开展战略合作,推动供应链协同发展,重塑新型供应链模式。

 

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